Winnoz 伊勒伯科技於 2014 年由熊樂昌博士創立，專注於去中心化醫療及生物感測技術方面的醫療設備，以提供最成功的產品服務為核心理念，增進各地醫療照護系統的普及，致力於讓預防性篩檢不受地區與環境限制、協助減輕醫療系統的負擔，改善病患的醫療照護體驗。該公司自 2023 年起使用企業版 monday CRM 來管理業務方面的工作，讓我們一起來看看他們如何善用此一強大的業務管理工具。
📂 伊勒伯科技公司小檔案
| 總部 | 新北市 |
| 使用情境 | 客戶、供應商、訂單等方面的業務管理 |
| 產業別 | 醫療器材製造與研發 |
| 公司規模 | 30 人 |
Winnoz 伊勒伯科技著重跨國銷售並鼓勵創新，海外的藥局、實驗室或定點照護廠商等通路都是合作夥伴關係。因此，為了增進國外業務成長，並與客戶保持良好溝通，Winnoz 伊勒伯科技自 2023 年起使用企業版 monday CRM 來管理業務方面的工作。
本文將 Winnoz 伊勒伯科技在 iGroup Taiwan 2024 monday.com 午餐會上的分享內容進行了精華回顧，商業發展代表 Cynthia Liu 在活動中從困境與突破的角度，佐以實務應用情境說明 monday CRM 如何有效整合 Winnoz 的各項銷售流程，達到更高效率的團隊執行成果。
業務團隊曾面臨的挑戰
自動化困境
在使用 monday CRM 之前，業務需要從通訊軟體或是 email 中擷取有用訊息，再額外花費工時記錄與客戶之間的往來與活動內容，以便主管查閱；由於需要許多業務手動收集，客戶資料的管理也並不容易。涉及大量人工作業的業務流程，錯誤率與風險居高不下。
資訊雜亂不易檢視，影響決策速度
隨著業務量的增長，有效資訊不夠集中、舊平台無法用視覺圖表量化的問題也隨之而來。業務回報活動的表單、客戶資料的更新，都需要再手動匯出成 excel 檔案進行額外加工，導致分析與決策的效率低下，無法及時用足夠的準備來應對商機稍縱即逝的市場。
人工成本高，產能降低
行銷計畫與市場開發策略會需要使用大量上述的資料，但資料總是透過人工進行管理與分析，再加上客戶資料不斷實時更新，使同仁必須一再重複資料匯出與分析的工作，這樣的繁瑣作業消耗了同仁許多寶貴的工作時間，產能也隨之降低，大幅影響了業績與團隊表現。
「所以我們開始尋找：是否有更能提高團隊效率的 CRM 平台？」
monday CRM：Winnoz 伊勒伯科技的選擇
「我們選擇 monday CRM 的原因很單純，」Winnoz 伊勒伯科技的商業發展代表 Cynthia 表示，「它最吸引人的方面就是介面非常直觀，而且很好上手。」
Winnoz 伊勒伯科技將 monday CRM 的優勢歸納為四個類別：與其他第三方應用程式的整合增加了工作透明度、自動化提醒減少人為疏失；簡單好操作的介面門檻低、且可以輕鬆將資料數據加以轉化為圖表分析，加速工作決策。以下文章將搭配 Winnoz 的實務應用，進一步說明這些優勢是如何幫助團隊提高效率的同時，又能維護良好服務品質。
電子郵件與活動，總覽業務全景
「業務登記與客戶往來的紀錄或行程非常方便，使業務能更有計畫的做業務規劃，主管也便於管理與分析。」
通過「電子郵件與活動」（Emails & Activities）這個 monday CRM 的內建專屬應用程式，業務團隊只需在對應的訂單或是聯絡人下方更新業務如電話會議、拜訪、場勘等活動，平台預設的自動化設定便會將這些資訊統整到業務活動的板子上，業務同仁向上呈報時無須另外花費時間整理，主管需要自行檢視成果時一目瞭然。
這樣的數據既能清楚展現業務團隊表現，更能通過平台上充分客製化的圖表進行數據分析，進一步驅動行銷與銷售策略制定。
除了業務活動以外，與客戶或廠商之間的信件往來，也會根據設定被平台自動歸納到相關的信件序列之下，使用者能通過這個應用程式，設定出對應不同情境的信件範本，並自動發送；甚至可以進一步設定信件共用對象，例如業務同仁與主管共用，讓主管不必被副本到收件人也能充分掌握業務同仁的電子郵件內容。
自動化提升工作透明度，降低人力成本
「我們使用 CRM 一段時間之後，為了讓平台運作更加全面，我們加入了跨部門相關的協作。」
從訂單成立到運輸管理等等，Winnoz 設計了一系列的自動化，在板子上有訂單成立之後，平台會依照設定內的條件同步到運輸、帳務等相關的板子，並通知負責的工作同仁，在確保跨部門資訊保持一致的同時，實時將庫存的狀況同步給業務團隊。
以上流程皆由平台根據使用者所設定的條件執行，不需要同仁另外使用其他通訊軟體或是 email 溝通，人工成本與人為錯誤皆大幅減少。
企業版專屬權限，規範使用者行為
「作為企業版的管理者，我們也會根據職位，針對每一位同仁設定不同的存取權限，從板子到文件的各種設定都可以做到非常細緻。」
企業版相較於專業版，可以進一步為不同身分的使用者客製化他們在平台上操作的各種權限。而除了在板子上規範同仁們可以執行的動作之外，Winnoz 也使用 monday.com 企業版獨有的「檢視權限」，來防止板子上敏感資訊的過度揭露。
Winnoz 的管理員擁有完整權限，而一般成員只能創建新板子/項目，不能刪除
更多權限相關請參閱：monday.com 的權限設定
「monday CRM 幫助管理層用最短的時間獲得同步而且正確的資訊，大幅提升了團隊的產能與效率。」
— Cynthia Liu / Winnoz 伊勒伯科技商業發展代表
或許當初選擇 monday CRM 的理由相當簡單，但讓 Winnoz 持續信賴 monday CRM 的背後，卻是因為平台自身的許多優勢與Winnoz 的企業理念相符。Winnoz，意即「Winning Innovation Z」，在這個注重創新與效率的數位化時代，monday CRM 協助 Winnoz 在逐步開拓市場與客戶數量增長的同時，能提升決策速度、提高產能與維持服務品質，毫無疑問是非常適合 Winnoz 的上佳之選！